Die All-in-One Plattform für moderne Finanzberater
Automatisiere deine Beratungsprozesse, begeistere Kunden und skaliere dein Business - alles in einem System
Rentenlücke verstehen und schließen
deine einfache Rentenübersicht
Deckungsgrad deiner Zielrente
Schluss mit Excel-Chaos und Datensilos
Finanzberater vertrauen auf Qapix für ihre digitale Transformation
Finanzberatung wie vor 20 Jahren? Nicht mit Qapix.
Excel-Chaos bei Rentenberechnungen
Manuelle Berechnungen, fehleranfällig, zeitraubend. Stundenlange Arbeit für eine einzige Analyse.
Keine Übersicht über Kundenportfolios
Daten verstreut über E-Mails, Ordner, Notizen. Keine zentrale Sicht auf deine Kunden.
Ineffiziente Prozesse
Doppelarbeit, keine Automatisierung, fehlende Integration. Zeit, die du besser nutzen könntest.
Eine Plattform. Alle Tools. Null Kompromisse.
Intelligente Rentenlücken-Berechnung
Automatische Analyse deutscher Rentensysteme, Visualisierung von Versorgungslücken und individuelle Szenarien-Berechnung.
DISC-Persönlichkeitstypen
Kundengerechte Beratungsansätze, automatische Kommunikationsempfehlungen und persönlichkeitsbasierte Reports.
Depot-Analyse-Tool
Portfolio-Analyse auf einen Blick, Performance-Tracking und Asset-Allocation-Visualisierung.
Vollständiger Versicherungs-Check
Systematische Bedarfsanalyse, Deckungslücken-Identifikation und Produktvergleich.
CRM-Integration
Nahtlose Close CRM Anbindung, Calendly-Integration für Terminbuchung und zentrale Kundenverwaltung.
Automatisierte Workflows
Make.com Integration, E-Mail-Automatisierung und Follow-up-Prozesse.
10x schneller als Excel. 100x professioneller.
Qapix automatisiert komplexe Berechnungen und Prozesse, die früher Stunden gedauert haben. Jetzt in Minuten erledigt.
Qapix arbeitet mit deinen Tools zusammen
Qapix in Aktion
Erlebe die Plattform in einem kurzen Überblick
Was Finanzberater über Qapix sagen
"Qapix hat meine Arbeitsweise komplett revolutioniert. Was früher Stunden gedauert hat, mache ich jetzt in Minuten."
"Die automatisierten Berechnungen sind ein Game-Changer. Meine Kunden sind begeistert von der Professionalität."
"Endlich eine Plattform, die alles kann. Die Integration mit Close CRM funktioniert perfekt."
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